Hva er IT-konsulent verdsettelsesmultippel?

En verdsettelsesmultippel er et forholdstall som brukes for å anslå verdien av et selskap sammenlignet med et nøkkeltall som inntjening, omsetning eller bokført egenkapital. For IT-konsulentselskaper er de vanligste multiplene enterprise value (EV) i forhold til driftsresultat (EBIT) og pris/fortjeneste (P/E). I tillegg brukes ofte EV/omsetning fordi konsulentbransjen har relativt lave kapitalkostnader og høy avhengighet av timepris og utnyttelsesgrad.

Multiplene er et verktøy for investorer og analytikere for raskt å sammenligne selskaper innen samme bransje. Men de er ikke fasitsvar – to selskaper med samme EV/EBIT-multippel kan ha helt forskjellig underliggende risiko og vekstpotensial. Derfor må multiplene alltid ses i sammenheng med kvalitative faktorer som ledelse, kundekonsentrasjon og konkurransefortrinn.

I Norge er IT-konsulentbransjen preget av en rekke børsnoterte selskaper, som Bouvet, Knowit og Atea (delvis), samt mange private aktører. Multiplene varierer mye – fra 6–8x for modne, lavvekstselskaper til 15–20x for selskaper med høy vekst og sterke gjentakende inntekter. Det er derfor avgjørende å forstå hva som driver multiplene i akkurat denne bransjen.

Forstå IT-konsulent verdsettelsesmultippel

For å forstå en IT-konsulentmultippel må du først kjenne til de viktigste drivkreftene i bransjen. Konsulentselskaper selger timer med kompetanse. Inntektene er derfor direkte knyttet til antall ansatte, timepris og utnyttelsesgrad (hvor mange av de ansattes timer som faktureres kunder). En høy utnyttelsesgrad på 80–85 % er typisk for lønnsomme selskaper.

Multiplene påvirkes av forventet vekst i timepris og volum, samt risikoen for at store kontrakter forsvinner. Selskaper med mange rammeavtaler og langvarige kundeforhold har ofte høyere multipler fordi inntektene er mer forutsigbare. I tillegg spiller marginer en stor rolle: et selskap med 10 % driftsmargin vil typisk ha lavere multippel enn et med 15 % margin, alt annet likt.

Når du ser en EV/EBIT-multippel på 12x, betyr det at selskapets samlede verdi (markedsverdi + netto gjeld) er 12 ganger årlig driftsresultat. For eksempel: Hvis et selskap har EV på 600 millioner kroner og EBIT på 50 millioner, er multippelen 12x. Investorer sammenligner dette med historiske nivåer og konkurrenter for å avgjøre om aksjen er billig eller dyr.

Hvordan fungerer IT-konsulent verdsettelsesmultippel?

IT-konsulentmultipler fungerer på samme måte som andre verdsettelsesmultipler, men med noen bransjespesifikke justeringer. Først beregner du enterprise value (EV) = markedsverdi + netto rentebærende gjeld – kontanter. Deretter deler du på et resultatmål, vanligvis EBIT eller EBITDA. For konsulentselskaper brukes ofte EBIT fordi avskrivninger er små (liten kapitalbase), men EBITDA kan også benyttes for å fjerne effekten av avskrivninger på immaterielle eiendeler.

P/E-multippelen er markedspris per aksje delt på resultat per aksje. Den er enkel, men påvirkes av gjeldsstruktur og skatt. Derfor foretrekker mange analytikere EV/EBIT for sammenligning på tvers av selskaper.

For å tolke multiplene må du også vurdere vekstutsiktene. Et selskap med forventet årlig vekst på 15 % kan forsvare en høyere multippel enn et med 5 % vekst. Dette fanges opp i PEG (price/earnings to growth), men det er mindre vanlig i IT-konsulentbransjen. I praksis bruker investorer en kombinasjon av multipler, DCF-analyse og kvalitativ vurdering.

Historisk bakgrunn

IT-konsulentbransjen vokste frem for alvor på 1990-tallet, da digitalisering og IT-investeringer tok fart. Selskaper som Bouvet (stiftet 1988) og Knowit (1990) ble børsnotert på 2000-tallet. I starten var verdsettelsesmultipler høye, drevet av optimisme om fremtidig vekst. Dotcom-boblen i 2000 førte til et kraftig fall, og multiplene kom ned på mer moderate nivåer.

Etter finanskrisen i 2008–2009 har bransjen modnet. Multiplene har svingt med konjunkturene: i oppgangstider (2015–2019) lå EV/EBIT-multipler for store norske konsulentselskaper ofte mellom 10 og 14x. Under pandemien i 2020 falt de midlertidig, men kom raskt tilbake da etterspørselen etter digitalisering økte.

I dag er det større fokus på gjentakende inntekter og abonnementsmodeller, noe som har bidratt til at selskaper med slike inntekter får høyere multipler. Samtidig har økt konkurranse fra globale aktører og lavpris-konsulenter lagt press på marginer og multipler for enkelte segmenter.

Praktisk eksempel

La oss se på et tenkt norsk selskap, Norsk IT-konsulent AS. Selskapet har 200 ansatte, en gjennomsnittlig timepris på 1200 kr, utnyttelsesgrad på 82 % og årlig omsetning på 250 millioner kroner. Driftsresultatet (EBIT) er 30 millioner kroner, og netto rentebærende gjeld er 20 millioner kroner. Markedsverdien av aksjene er 350 millioner kroner.

Beregning:

  • Enterprise value (EV) = 350 + 20 = 370 millioner kroner
  • EV/EBIT = 370 / 30 = 12,3x
  • P/E = Markedsverdi / nettoresultat (anta nettoresultat 22 millioner etter skatt) = 350 / 22 = 15,9x
  • Sammenligner vi med et konkurrentselskap, IT-Konsulent B, som har EV/EBIT på 10,5x, kan Norsk IT-konsulent AS virke dyrere. Men hvis Norsk IT-konsulent har høyere vekst og bedre kontrakter, kan multippelen være forsvarlig. Tabellen under viser typiske multipler for ulike segmenter i bransjen.

    SegmentEksempelEV/EBIT (2023)Kommentar
    Stor, diversifisertBouvet11–13xStabil vekst, høy margin
    Mellomstor, spesialisertKnowit9–12xVarierer med geografi
    Nisje, høy vekstMindre børsnotert12–16xHøy risiko, høy potensial
    Lavvekst, modenLokalt firma6–8xBegrenset vekst, lav margin
    Eksemplet viser at multiplene må ses i sammenheng med selskapets strategi og markedsposisjon.

    Fordeler og ulemper

    Fordeler:

  • Enkelt å forstå og raskt å beregne. Multipler gir et øyeblikksbilde av verdsettelsen som kan sammenlignes med konkurrenter.
  • Standardisert metode som investorer og analytikere kjenner godt, noe som gjør det lett å kommunisere.
  • Tar hensyn til både egenkapital og gjeld gjennom EV-baserte multipler.
  • Ulemper:

  • Overfladisk – to selskaper med samme multippel kan ha helt forskjellig risiko og vekstpotensial.
  • Påvirkes av regnskapsmessige valg, som avskrivningsmetoder og engangsposter. For IT-konsulenter er avskrivninger små, men opsjonskostnader og pensjon kan påvirke.
  • Tar ikke hensyn til fremtidig kontantstrøm eller kapitalbehov. Et selskap med store investeringer i rekruttering kan ha lav EBIT nå, men høy vekst senere.
  • Bransjespesifikke faktorer som utnyttelsesgrad og bemanning fanges ikke direkte opp i multiplene. Derfor må du alltid gjøre en kvalitativ analyse i tillegg.

Vanlige misforståelser

En vanlig misforståelse er at en lav multippel automatisk betyr at aksjen er billig. For IT-konsulentselskaper kan en lav multippel skyldes fallende marginer, tap av nøkkelkunder eller høy avhengighet av enkeltpersoner. Omvendt kan en høy multippel være rettferdiggjort av sterk vekst og gjentakende inntekter.

En annen misforståelse er at P/E-multippelen er direkte sammenlignbar på tvers av bransjer. IT-konsulentselskaper har ofte lavere kapitalintensitet og høyere avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) enn for eksempel industriselskaper, noe som kan forsvare høyere P/E. Sammenlign derfor kun med selskaper i samme bransje.

Mange tror også at EV/EBIT og P/E gir samme bilde. Det gjør de ikke, spesielt hvis selskapet har mye gjeld eller kontanter. For IT-konsulenter med lite gjeld er forskjellen ofte liten, men den kan være betydelig ved oppkjøp eller utbytteutdelinger.

Oppsummering

IT-konsulent verdsettelsesmultippel er et nyttig verktøy for investorer som ønsker å vurdere verdien av selskaper i denne bransjen. De vanligste multiplene er EV/EBIT og P/E, og de må tolkes med kjennskap til bransjespesifikke drivere som timepris, utnyttelsesgrad, vekst og kontraktsportefølje.

Historisk har multiplene svingt med konjunkturene, og i dag ligger typiske nivåer for norske børsnoterte IT-konsulentselskaper på 9–14x EV/EBIT. Multiplene alene gir ikke et fullstendig bilde; du bør alltid kombinere dem med kvalitativ analyse og andre verdsettelsesmetoder.

For å bli en bedre investor i IT-konsulentaksjer, anbefales det å følge med på selskapenes kvartalsrapporter, spesielt nøkkeltall som utnyttelsesgrad, timeprisutvikling og ordrereserve. Da kan du selv vurdere om dagens multippel gir en god kjøpsmulighet eller ikke.